【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來(lái)，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)持續(xù)乏力，前三季度有6個(gè)月終端實(shí)銷不足5萬(wàn)輛。牽引車方面，得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)，牽引車終端實(shí)銷在3-7月曾收獲“5連增”，但由于燃?xì)廛囎?月份起接連“啞火”，牽引車市場(chǎng)開(kāi)啟了連降模式。

10月份，牽引車市場(chǎng)的連降還在繼續(xù)。

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

10月實(shí)銷2.37萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5%、同比下降31%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年10月份，國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.37萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年9月小幅增長(zhǎng)5%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到31%，同比降幅較上月（-38%）有所縮窄。 

上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年，牽引車市場(chǎng)從3月份開(kāi)始發(fā)力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)；5-7月銷量也保持超2.5萬(wàn)輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)；8月份，牽引車終端市場(chǎng)遭遇了2024年以來(lái)的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“連降”，10月份2.37萬(wàn)輛的水平不僅低于去年同期，放在最近五年里也僅能排倒數(shù)第二。在連續(xù)三個(gè)月遭遇超3成下降后，2024年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)累計(jì)銷量降幅已達(dá)到8%（如下圖）。 

解放超6000輛蟬聯(lián)榜首，福田第二，徐工/三一等逆增

2024年10月份，牽引車終端市場(chǎng)仍然沒(méi)有企業(yè)銷量破萬(wàn)，解放以6020輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；排名月榜第2、3位的福田和重汽銷量均超過(guò)3000輛，分別達(dá)到3658輛和3427輛；東風(fēng)和陜汽排名月榜第4、5位，分別銷售2880輛和2619輛。

上圖可見(jiàn)，10月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：穩(wěn)居首位的解放；激烈拼搶更高名次的福田、重汽、東風(fēng)和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 10月份，牽引車終端實(shí)銷同比下降31%，主流企業(yè)有增有降。 

2024年10月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，半數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)10月份銷量同比出現(xiàn)下滑，其中銷量前5企業(yè)有4家出現(xiàn)超4成下滑；10月份銷量前12企業(yè)中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有6家，徐工、遠(yuǎn)程、三一重卡、北汽重卡、江淮和宇通同比分別增長(zhǎng)了263%、98%、187%、185%、157%和112%，其中有5家企業(yè)同比增速破百，在牽引車市場(chǎng)整體出現(xiàn)超3成下滑的情況下逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。 

從市場(chǎng)份額看，10月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95.52%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過(guò)20%，達(dá)到25.44%；排名2-5位的福田、重汽、東風(fēng)和陜汽10月份份額也均超過(guò)10%，分別達(dá)到15.46%、14.48%、12.17%和11.07%。排名前五的企業(yè)10月份合計(jì)份額接近80%，達(dá)到78.61%，較上月（78.56%）略有提升。

2024年10月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了很大變化：排名首位的解放、排名第5位的陜汽，以及排名月榜第9位的北汽重卡排名保持不變；江淮重返月榜前十（江淮9月份排名第11位）；福田上升2位至月榜次席（福田9月份排名第4位）；徐工和遠(yuǎn)程雙雙上升1位，排名月榜第6、7位（徐工和遠(yuǎn)程9月份排名第7、8位）；相對(duì)應(yīng)的，也有企業(yè)較9月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。 

1-10月，累計(jì)銷量同比下降8%，燃?xì)廛囌急戎鹪驴s窄

2024年1-10月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷25.66萬(wàn)輛，同比下降8%，累計(jì)銷量降幅較9月過(guò)后（-5%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。 

2024年1-10月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2024年1-10月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和遠(yuǎn)程商用車1-10月銷量同比分別增長(zhǎng)了11%、119%、88%、416%和30%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-10月合計(jì)實(shí)銷達(dá)到1.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.88個(gè)百分點(diǎn)。 

從市場(chǎng)份額看，今年1-10月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.58%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到27.71%和20.80%。與2023年1-10月相比，有5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了3.57個(gè)百分點(diǎn)和1.55個(gè)百分點(diǎn)，徐工、三一和遠(yuǎn)程的市場(chǎng)份額分別提升了1.48個(gè)百分點(diǎn)、1.15個(gè)百分點(diǎn)和0.47個(gè)百分點(diǎn)。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型，柴油牽引車今年1-10月在牽引車終端銷量中的占比僅有25.00%，幾乎僅有去年同期份額的一半（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了13.89個(gè)百分點(diǎn)，純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車也有不同程度提升。

需要注意的是，燃?xì)庵乜ㄔ诮衲?月份銷量結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的增長(zhǎng)，并在9月份和10月份遭遇連降，燃?xì)廛囋跔恳囀袌?chǎng)的占比也應(yīng)聲出現(xiàn)下滑，目前59.94%的占比較上半年的66.00%縮窄不少。10月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為35.36%和36.25%，新能源車型占比達(dá)到25.80%。與9月份相比，柴油車和新能源車占比有所提升，燃?xì)廛囌急葎t有所下降（9月份，新能源牽引車、柴油牽引車和燃?xì)鉅恳囌急确謩e為25.07%、32.89%和39.34%）。

再看一組對(duì)比：2024年1-10月，柴油牽引車銷量同比下降53%（但降幅較9月過(guò)后有所縮窄）；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車1-10月銷量同比大增了199%（純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)210%，燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)127%，混合動(dòng)力牽引車同比下降5%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-10月銷量同比也分別增長(zhǎng)了20%和129%（燃?xì)鉅恳嚴(yán)塾?jì)增幅較7月過(guò)后大幅縮窄了80個(gè)百分點(diǎn)）。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-10月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到14.25%，遠(yuǎn)高于去年同期的4.38%，也高于1-10月新能源重卡在重卡終端銷量中11.93%的占比。相比燃?xì)鉅恳囋?-10月份的連續(xù)“啞火”，新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”，最近8個(gè)月銷量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，用“火爆”來(lái)形容一點(diǎn)都不夸張。 

據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而宇通、三一、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，上述四家企業(yè)今年1-10月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到100%、97.19%、89.96%和47.29%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-10月江淮所售牽引車新能源車型占比達(dá)到59.93%（江淮目前排名行業(yè)第13位）；上汽紅巖新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，達(dá)到18.98%。

上述企業(yè)中，三一、徐工、宇通和遠(yuǎn)程今年1-10月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了2位）；遠(yuǎn)程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現(xiàn)，在8月過(guò)后重返牽引車?yán)垆N榜前十，9月過(guò)后再升一位來(lái)到第9位，10月過(guò)后更是把與第10名企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，新能源牽引車正在持續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。

結(jié)束語(yǔ)

9月份和10月份，牽引車終端市場(chǎng)在本該“旺季”的時(shí)節(jié)接連遭遇了超3成下滑，目前累計(jì)銷量降幅已達(dá)到8%。2024年僅剩最后2個(gè)月，雖然有“以舊換新”補(bǔ)貼政策的刺激，但面對(duì)當(dāng)前乏力的終端需求，今年?duì)恳嚱K端銷量最終以下降收官的可能性越來(lái)越大了。