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2024年上半年，我國(guó)新能源重卡銷(xiāo)量達(dá)到2.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141%，整體表現(xiàn)非常亮眼。如果要問(wèn)新能源重卡主要細(xì)分市場(chǎng)中，哪一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)今年上半年的走勢(shì)最跌宕，競(jìng)爭(zhēng)格局最刺激？ 

答案一定是上半年經(jīng)歷5漲1跌，共有5家企業(yè)斬獲過(guò)月榜冠軍的燃料電池重卡市場(chǎng)！請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

上半年5漲1跌，累計(jì)銷(xiāo)售1328輛，同比增長(zhǎng)38%

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷(xiāo)口徑，不含出口和軍車(chē)，下同），2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售6974輛，環(huán)比增長(zhǎng)34%，同比增長(zhǎng)149%，其中氫燃料電池重卡銷(xiāo)售351輛，環(huán)比下降13%，同比下降18%，未能與新能源牽引車(chē)、新能源自卸車(chē)、換電重卡等其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域一樣收獲2024年上半年的最高月銷(xiāo)量。2024年上半年，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷(xiāo)1328輛，同比增長(zhǎng)38%，明顯跑輸新能源重卡市場(chǎng)整體141%的增幅。 

上圖可見(jiàn)，2024年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量起伏很大，但整體銷(xiāo)量并不高，平均月銷(xiāo)量?jī)H200余輛，比2023年平均剛過(guò)300輛的表現(xiàn)還要差一些。從增幅上看，2024年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)僅在6月份出現(xiàn)過(guò)一次下滑，3月份和4月份兩次增幅破百，但今年上半年的6個(gè)月燃料電池重卡市場(chǎng)同比增速均跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年全年，氫燃料電池車(chē)型在新能源重卡終端銷(xiāo)量占比為10.57%，這一數(shù)字較2022年的9.8%還有所提升。進(jìn)入2024年，燃料電池重卡在新能源重卡市場(chǎng)的“存在感”有所下降：2024年1月份，這個(gè)比例僅有2.59%，一季度過(guò)后上升到3.39%，之后逐月提升，上半年燃料電池車(chē)型在新能源重卡市場(chǎng)的占比達(dá)到4.79%（如上圖）。 4.79%的占比不僅低于去年全年10.57%的占比，比去年上半年占比（8.36%）也低了不少。從這一角度看，燃料電池重卡顯然沒(méi)有跟上今年以來(lái)新能源重卡市場(chǎng)勢(shì)不可擋的步伐。

深圳占全國(guó)上牌量的20%以上， 牽引車(chē)占比擴(kuò)大至76.58%

2023年，燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在上海、京津冀、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車(chē)示范城市群。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，2024年燃料電池重卡市場(chǎng)也基本延續(xù)了這一特點(diǎn)。

2024年上半年，全國(guó)有燃料電池重卡上牌的省份（市） 共有20個(gè)，其中廣東、天津、上海和河南4省（市）上牌量超百輛，北京、遼寧和浙江離百輛上牌量也非常接近。具體到城市來(lái)看，今年上半年燃料電池重卡上牌量靠前的城市包括深圳、天津、上海、鄭州、北京、大連、寧波等市，其中深圳市上牌量達(dá)到273輛，占全國(guó)今年上半年燃料電池重卡上牌量的20%以上（20.56%）。

從細(xì)分車(chē)型占比來(lái)看，牽引車(chē)在2024年上半年上牌的燃料電池重卡中占到76.58%的比例，仍是燃料電池重卡市場(chǎng)最重要的存在，這一數(shù)字比去年全年的67.88%高出接近9個(gè)百分點(diǎn)，較2022年54.03%的占比更是提升超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)，牽引車(chē)顯然是目前行業(yè)“嘗試”燃料電池路線的最主要陣地；自卸車(chē)和專用車(chē)占比分別為10.92%和7.61%，較2023年全年占比分別下降2.06個(gè)百分點(diǎn)和0.34個(gè)百分點(diǎn)；載貨車(chē)占比達(dá)到4.89%，較2023年11.18%的占比也有明顯下滑，但載貨車(chē)在燃料電池重卡市場(chǎng)4.89%的占比是其在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)中的占比（0.38%）的12倍多。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年上半年上牌的新能源載貨車(chē)（重型）中60%以上（61.9%）為燃料電池載貨車(chē)（均為廂式運(yùn)輸車(chē)）。 

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，燃料電池車(chē)型在新能源載貨車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)突出的情況其實(shí)前兩年更明顯（2022年上牌的新能源載貨車(chē)（重型）中有85.51%為燃料電池車(chē)型，2023年這一數(shù)字更是高達(dá)91.4%）。從這個(gè)角度看，燃料電池車(chē)型今年上半年沒(méi)有特別好的完成新能源重卡在載貨車(chē)領(lǐng)域的推廣重任。

上半年月榜冠軍5次易主，解放斬獲半程銷(xiāo)冠

2023年全年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)達(dá)到20家，2024年上半年，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已達(dá)到18家。相比純電動(dòng)重卡領(lǐng)域，燃料電池重卡市場(chǎng)的參與者的確是少了一些，但這一細(xì)分市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)卻一點(diǎn)也不比其他細(xì)分市場(chǎng)小。以月榜冠軍為例，今年1-5月，燃料電池重卡市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了大運(yùn)、飛馳、陜汽和東風(fēng)4位冠軍，而在剛剛過(guò)去的6月份，月榜冠軍再次易主。

2024年6月份，燃料電池重卡實(shí)銷(xiāo)351輛，共有8家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在北京、深圳等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。宇通以152輛的銷(xiāo)量、43.3%的市場(chǎng)份額摘得6月份燃料電池重卡銷(xiāo)量榜冠軍，這是宇通今年首次摘得燃料電池重卡月榜冠軍，也是燃料電池重卡市場(chǎng)今年以來(lái)的第五位月榜冠軍；解放以108輛的銷(xiāo)量位列月榜次席，月度份額達(dá)到30.8%；佛山飛馳、廈門(mén)金龍和東風(fēng)公司分列3-5位，月銷(xiāo)量也都達(dá)到兩位數(shù)。

今年上半年，燃料電池重卡市場(chǎng)經(jīng)歷5漲1跌，最終交出累計(jì)實(shí)銷(xiāo)1328輛，同比增長(zhǎng)38%的半程成績(jī)單。 

2024年1-6月燃料電池重卡企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

（注：上表為燃料電池重卡底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)量，改裝廠家銷(xiāo)量未單獨(dú)列出）

上表可見(jiàn)，燃料電池重卡在今年上半年實(shí)現(xiàn)38%的增長(zhǎng)，但具體到各家企業(yè)來(lái)看，卻不是只有增長(zhǎng)一種聲音。解放、大運(yùn)等企業(yè)上年同期銷(xiāo)量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，解放和大運(yùn)2024年上半年銷(xiāo)量同比分別暴漲了2900%和10500%；宇通、陜汽同比分別增長(zhǎng)了73%和95%，也跑贏上半年燃料電池重卡市場(chǎng)整體增速，東風(fēng)和佛山飛馳則是以跑輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；紅巖和北奔去年上半年沒(méi)有燃料電池重卡銷(xiāo)售，是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，有多家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年上半年銷(xiāo)量同比下降了80%。從這一角度看，燃料電池重卡領(lǐng)域的“冰火兩重天”非常明顯。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)出現(xiàn)了5位月銷(xiāo)量榜冠軍，但2024年燃料電池重卡市場(chǎng)半程冠軍卻不屬于上述5位月榜冠軍中的任何一位。解放以240輛的累計(jì)銷(xiāo)量奪得2024年上半年燃料電池重卡銷(xiāo)量冠軍，市場(chǎng)份額達(dá)到18.07%，較上年同期大幅提升了17.24個(gè)百分點(diǎn)，解放也是今年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)份額提升最猛的企業(yè)。

宇通以225輛的累計(jì)銷(xiāo)量位列2024年上半年燃料電池重卡銷(xiāo)量榜次席，市場(chǎng)份額為16.94%，市場(chǎng)份額較去年同期提升了3.42個(gè)百分點(diǎn)；陜汽名列第3位，累銷(xiāo)217輛，市場(chǎng)份額為16.34%，較上年同期提升4.79個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)、飛馳和大運(yùn)分列4-6位，累計(jì)銷(xiāo)量均超100輛，分別在2024年上半年燃料電池重卡市場(chǎng)搶到12.35%、11.75%和7.98%的市場(chǎng)份額，其中大運(yùn)的市場(chǎng)份額較去年上半年提升了7.88個(gè)百分點(diǎn)；排名7-11位的上汽紅巖、蘇州金龍、廈門(mén)金龍、北奔重汽和三一集團(tuán)2024年上半年累計(jì)銷(xiāo)量也均達(dá)到兩位數(shù)，市場(chǎng)份額在0.9-7%之間，其中紅巖和北奔兩家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期有所提升。 以上也是2024年上半年燃料電池重卡銷(xiāo)量達(dá)到兩位數(shù)的11家企業(yè)。

結(jié)語(yǔ)：

2024年上半年，燃料電池重卡市場(chǎng)經(jīng)歷5漲1跌，最終交上累計(jì)銷(xiāo)售1328輛、同比增長(zhǎng)38%，大幅跑輸新能源重卡市場(chǎng)整體增速的年中成績(jī)單，從數(shù)字上看，這樣的表現(xiàn)顯然不能讓人滿意。下半年，隨著更多的企業(yè)參與到燃料電池重卡賽道中來(lái)，燃料電池重卡市場(chǎng)能不能狠沖幾波“業(yè)績(jī)”，在年終的時(shí)候交出一份更漂亮的成績(jī)單？